Naminių keturkojų trijulė - du lojantys ir vienas kniaukiantis - likimo atskirti nuo savo jaunų šeimininkų, turi sukarti ilgą nelengvą kelią per kalnuotą vietovę, kad pasiektų savo prarastus šeimininkus ir šiltą guolį.
Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
Lėlių miestelyje Pabaisiškėse laimingos gyvena daugybė keistų lėlių. Vieną dieną Pabaisiškių drąsuolė ir pramuštgalvė Moksė įkalba dvi savo drauges kartu leistis į tolimą kelionę ir pagaliau išsiaiškinti, kas slypi Už Kalno, kur dar nė viena lėlė nebuvo nukeliavusi. O...
Nedidelis drąsus asiliukas vardu Bo svajoja apie gyvenimą, kuris laukia už kaimo malūno ribų, nebesukant girnų. Vieną dieną jis galiausiai atranda savyje ryžto pabėgti ir leistis į svajonių nuotykį. Pakeliui prie jo prisijungia nuo savo bandos pasimetusi avis Rut bei didingų siekių...
