Stefaniją jau kuris laikas vargina tas pats košmaras: mergina nuolat sapnuoja, kad žūva gaisre, kuris įvyko praėjusio amžiaus viduryje. Išvarginta košmaro, ji pamažu išsiaiškina, kad bent jau kai kurie sapno įvykiai – absoliuti tiesa. Jos močiutė iš tiesų vos nesudegė gaisre, ir...
Finis Bleikas yra drovus, bet sumanus 13-metis berniukas, kurį pagrobia sadistinis žudikas ir įkalina garsui nepralaidžiame rūsyje, kur rėkti kviečiantis pagalbos yra beprasmiška. Kambaryje yra tik sieninis juodas telefonas, tačiau sugedęs dar paties pagrobėjo vaikystėje. Laikraščiai...
Kai visi, išskyrus vieną, tos pačios klasės vaikai paslaptingai pradingsta tą pačią naktį tuo pačiu metu, bendruomenė lieka klausti savęs – kas slypi už jų dingimo.
Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Jau kelis dešimtmečius skaitytojus šiurpinęs vienas populiariausių Styveno Kingo romanų atgyja kino ekranuose ir pasakoja apie nedidelį ir iš pažiūros niekuo neišsiskiriantį JAV miestelį Derį. Jei ne viena siaubinga aplinkybė: kartas nuo karto jame dingsta vaikas. O suaugusieji...
Bandydami pamiršti savo nelengvą gyvenimą, broliai dvyniai grįžta į gimtąjį miestą, kad pradėtų viską iš naujo, tačiau sužino, kad jų laukia dar didesnis blogis.