Linksmo, nerūpestingo ir išlepinto šunelio Pokšto gyvenimas buvo tarsi pasaka. Gyvendamas didžiuliame name, jis buvo lepinamas dėmesiu ir meile. Deja, pasaka vieną dieną baigėsi: labai nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, Pokštas buvo išmestas į gatvę. O ten – visiškai kitokios...
Filme pasakojama sudėtinga Leonardo Bernsteino ir Felicijos meilės istorija, trukusi daugiau nei 30 metų nuo tada, kai jie 1946 metais susipažino vakarėlyje iki dviejų sužadėtuvių, 25-erius metus trukusios santuokos ir trijų vaikų - Džeimės, Ninos ir Aleksandro.
1980-iaisiais vaikinas iš Dublino palieka savo įtemptą šeimos gyvenimą ir sukuria muzikos grupę tam, kad padarytų įspūdį jam patinkančiai paslaptingai merginai.
Tai ankstyvos meilės istorija, kurios centre sinestezija sergantis pradedantis kūrėjas. Gyvenant Niuarke, Naujajame Džersyje, jam tenka įveikti meilės, šeimos, brazilų kultūros ir neaiškios ateities iššūkius.
