Filmo siužetas nukels į XX amžiaus devinto dešimtmečio pradžią. Paauglys Džudas gyvena kartu su savo motina Vermonte. Naujųjų metų vakarą Džudas linksminasi vakarėlyje su geriausiu draugu Tedžiu ir tėvo draugės dukra Elaiza. Netikėtai linksmybės baigiasi tragiškai – Tedas...
Manheteno šokių mokytojas Pjeras Diuleinas, savanoriškai pasiryžta mokyti pramoginių šokių mišrią paauglių grupę vienoje Niujorko įkalinimo įstaigoje. Iš pradžių mokiniai labai skeptiškai priima Diuleiną, ypač po to, kai sužino, ko jis juos mokys. Tačiau ilgainiui...