Niujorkas, septintojo dešimtmečio pradžia. Gyvos muzikos scenos ir audringų kultūrinių perversmų fone į Vest Vilidžą atvyksta paslaptingas devyniolikmetis iš Minesotos su gitara ir revoliuciniu talentu, kuriam lemta pakeisti amerikiečių muzikos kryptį.
Sparčiai progresuojantis vunderkindas Freddie Highmore'as vaidina 11-os metų berniuką, kuris neseniai pabėgo iš vaikų namų ir atvyko į nepažįstamą Niujorką. Evanas jaučiai visiškai vienas, neturi namų, nepažįsta savo tėvų ir pradeda groti gatvėse, kol į jį atkreipia dėmesį...