Filmo veiksmas vyksta XXI-ojo amžiaus viduryje. Linkolnas 6-Echo yra iš pažiūros utopinės, bet puikiai tvarkomos sterilios bazės gyventojas. Kaip ir kiti šios griežtai kontroliuojamos bazės gyventojai, Linkolnas tikisi, kad bus išrinktas persikelti į „Salą“, kaip pranešama,...
Žmonės prisitaiko prie sintetinės aplinkos, kurioje vyksta naujos transformacijos ir mutacijos. Kartu su savo partnere Kaprise garsus performansų atlikėjas Solas Tenseris avangardiniuose pasirodymuose viešai demonstruoja savo organų metamorfozes.