Ukraina. Ketvirtasis XX a. dešimtmetis. Amerikiečių inžinierius Maiklas su sūnum atvyksta į Charkovą kurti socializmo. Čia jis įsimyli aktorę Olgą Levickąją, kuriai jau seniai neabejingas komisaras. Tragiškomis aplinkybėmis amerikietis žūva, o jo sūnų nuo persekiojimų...
Kadaise garsusis Voltas Disnėjus dukroms pažadėjo sukurti filmą, paremtą mėgstamiausia jų knyga – Pamelos Travers „Mere Popins“. Deja, vienas garsiausių pasaulio kino kūrėjų negalėjo ir įsivaizduoti, jog pažado ištęsėjimui jam prireiks kone dviejų dešimtmečių...
