Tai filmas apie Jameso Browno gyvenimą. Šiam muzikantui teko kovoti už išlikimą, kęsti prievartą, sėdėti kalėjime, tačiau tai nesutrukdė jam tapti vienu įtakingiausių 20 amžiaus muzikantų. Būdamas paauglys jis prisijungė prie gospelo grupės, bet šlovę jam atnešė džiazas ir...
1977-ieji metai. Nuo Votergeito skandalo ir Ričardo Niksono (jį vaidina Frankas Langella) priverstinio atsistatydinimo iš Jungtinių Valstijų prezidento posto jau prabėgo treji metai. Tačiau tie įvykiai ir pačios įvairiausios sąmokslo teorijos dar buvo stebėtinai gyvos žmonių lūpose...
Diplomatas Čijunė Sugihara tikisi būti paskirtas į Sovietų Sąjungą, kur galėtų panaudoti savo rusų kalbos žinias ir žvalgybininko talentą, bet jam į šią šalį uždrausta įvažiuoti – vietoj to jis išsiunčiamas į Lietuvą. Kaune kartu su savo partneriu Pešu jis toliau renka...
