Sukrečianti istorija, kurioje susipina žiaurios karo paslaptys, keista jaunuolio ir subrendusios moters meilė ir maži žmonių kompleksai, kartais lemiantys dideles tragedijas. Pokario metais Vokietijoje susirgusiam paaugliui Michaeliui padeda tramvajaus kontrolierė Hana. Išgijęs vaikinas...
Moteris grįžta į savo stačiatikių žydų bendruomenę, kuri ją atstūmė dėl potraukio moteriai vaikystės draugei. Grįžę jų aistros atgimsta tyrinėjant tikėjimo ir seksualumo ribas.