Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu, netoli Aušvico, miško glūdumoje gyveno neturtingas medkirtys ir jo žmona. Jų kasdienybę temdė šaltis, badas ir nepriteklius, o vienintelio vaiko mirtis sugniuždė jų sielas ir pavertė gyvenimą nepakeliamu. Tačiau vieną dieną, kai atrodė likimas...
Kalno papėdėje saugiai įsikūrusioje zebrų kaimenėje, linksmai ir nerūpestingai leidžiančioje savo dienas, gimsta išskirtinis mažylis. Kumba toks pats šoklus, vikrus bei greitas kaip ir kiti zebriukai, bet savo išvaizda skiriasi nuo visų: jo galva ir kaklas dryžuoti, tačiau kūnas...
Fredis Lupinas, iš didžios vilkolakių šeimos linijos paveldėtojų. Teigiama, kad jis taps visų laikų baisiausiu vilkolakiu, Fredis patiria šoką, kai jo pirmasis „virsmas“ nepasiseka ir jis pasiverčia į pudelį.
Ponas Linkas pasamdo tyrinėtoją pona Lionelį Frostą, kad padėtų surasti savo seniai prarastus artimuosius. Kartu su nuotykių ieškotoja Adelaina Fortnait jie leidžiasi į kelionę po pasaulį, jog padėtų savo naujajam draugui.