Istorija apie anglų boksininką, įkalintą viename iš liūdnai pagarsėjusių Tailando kalėjimų. Kaudamasis Muay Thai turnyruose jis bando išsikovoti laisvę.
XIX a. pabaigos Šiaurės Airija. Vasaros lygiadienis. Dvaro šeimininkė Freken Julija ir patarnautojas Jonas ima šnekučiuotis virtuvėje: išgeria taurelę kitą, juokauja, leidžiasi šokti. Tačiau tai, kas iš pradžių rodėsi visai nekalta, tampa nevaldomos aistros, ilgai slėpto švelnumo...