Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
Kaime ne visada taip gera ir ramu, kaip kalbama, o ypač nerimsta šio ūkio gyventojai: lapinas, auginantis viščiukų būrį, triušis, apsiėmęs gandro vaidmenį, ir antinas, svajojantis tapti Kalėdų Seneliu. Jei manėte, kad gyvenimas kaime rožėmis klotas, manykite iš naujo!
Nuostabi istorija apie tikrą draugystę ir nepaprastus bendrakeleivių nuotykius. Sugedus smuikui, meškiukas Ernestas ir pelytė Selestina iškeliauja į egzotiškąją Šaradiją – šalį, kurioje ne tik gyvena geriausi pasaulio muzikantai, bet ir dėl ten skambančios muzikos ore nuolat tvyro...
