Pagal tikrą istoriją sukurta biografinė drama, pasakojanti apie netikėtą inteligentiško, talentingo juodaodžio pianisto Donaldo Širlio ir netašyto italų kilmės apsaugininko iš Bronkso – Frenkio „Lūpos“ Valelongos draugystę. Praėjusio amžiaus viduryje (filmo veiksmas vyksta...
Profesorius, kuris savo miesto policijos departamente dirba pusę etato ir apsimeta smogiku, patenka į pavojingą teritoriją, kai jį sudomina moteris, kuri paprašo jo paslaugų.
Istorija apie Beną ir Rouze, kurie gyvena skirtinguose epochose ir nenori susitaikyti su aplinkiniu pasauliu. Benas svajoja surasti savo tėtį, o Rouzės mintis užvaldė paslaptinga aktorė. Vieną kartą likimas juos pastumia ieškoti to, trūkstamo jų gyvenimuose, dėmens.
Edee, po skaudaus įvykio, negalėdama susitaikyti su tikrove pasitraukia į nuostabias, bet pavojingus kalnynus. Vietiniam medžiotojui išgelbėjus ją iš mirties slenksčio, ji vėl turi rasti jėgų naujam gyvenimui.
