Naivus, mažai gyvenimiškos patirties turintis Donas Valesas priverstas bandyti išgyventi paslaptingų taisyklių ir ritualų pasaulyje. Čia griežtai paisoma socialinės padėties, o pokalbiai su mokyklos deive griežtai draudžiami. Tačiau netrukus šis aiškiai sudėliotas pasaulis bus...
Psichologijos profesorius Filipas Gudmanas (akt. Andy Nyman) – užkietėjęs ateistas, besivadovaujantis tik sveiku protu. Vyras juokiasi į veidą paranormaliais reiškiniais tikintiems asmenims, o aiškiaregius ir ekstrasensus laiko pigiais apsišaukėliais. Sykį jis aptinka seniai pamirštą...
