1943-ųjų ruduo. Rosa, bėgdama iš bombarduojamo Berlyno, pasiekia mažą, atokų kaimelį, kuriame gyvena jos uošviai. Čia ji tikėjosi sulaukti karo pabaigos ir iš fronto grįžtančio vyro. Tačiau vieną rytą į duris pasibeldžia esesininkai ir Rosai tenka keliauti į slaptą Adolfo...
Dviejų jaunų senegaliečių, Sedu ir Musos, galvose – svajonės apie Europą. Su pavogtais pasais ir pasiskolinta drąsa jie leidžiasi į pavojingą homerišką odisėją. Viltis mirga kaip miražas ir veda juos per pavojingas dykynes ir jūras, kur lūpas pagardina sūrus oras, o kiekvienoje...
