Viktoras – talentingas pradedantis rašytojas, Sara – intelektualė, klasikinės literatūros magistrė, o jų bendra silpnybė – Džoisas ir Dostojevskis. Jie buvo laisvi ir nerūpestingi, kol atsitiktinai susitiko bare ir įsimylėjo vienas kitą. Pasiturinti tradicinė Viktoro šeima...
1943-iųjų vasarą trys draugai kartu leidžia laiką Pjemonto provincijoje. „Somewhere Over the Rainbow“ melodiją vis pertraukia pašonėje vykstančio karo garsai. Miltonas karštai myli Fulviją, tačiau ji žaidžia su jo jausmais: jai patinka Miltono mąstymas, rašomi laiškai, bet akys...
