Kalėdų išvakarėse gimdydama miršta labai jauna rusė. Akušerės Anos rankose lieka naujagimis ir dienoraštis. Ana trokšta susisiekti su mirusios šeima ir pėdsakai ją atveda tiesiai į rusų mafijos židinį. Taip moteris susipažįsta su paslaptinguoju Nikolajumi. Ana nė neįtaria, kad...
Žmonės prisitaiko prie sintetinės aplinkos, kurioje vyksta naujos transformacijos ir mutacijos. Kartu su savo partnere Kaprise garsus performansų atlikėjas Solas Tenseris avangardiniuose pasirodymuose viešai demonstruoja savo organų metamorfozes.
