Bykon Hilse vėl pilnatis, o kartu su ja pasirodo ir baisus blogis. Vilkai vėl staugia ragindami sugrįžti banšes, vilkolakius-kojotus, pragaro skalikus, kitsunes ir visus kitus pavidalo keitėjus. Tačiau tik toks vilkolakis kaip Skotas Makolas, kuris jau ne paauglys, bet vis dar alfa, gali...
Filmas pasakoja apie du pusiau brolius (Ben Foster ir Toby Wallace), užaugusius skirtinguose pasauliuose, kurie suaugę vėl susitinka lemtingą vasarą. Komercinės žvejybos fone istorija įgauna pirmykštį mastą, kai beviltiškos aplinkybės priverčia brolius sudaryti sandėrį su žiauria...
Kartmano pažįstamo ir mylimo gyvenimo pabaigą pranašauja nerimą keliantys sapnai. Dirbtinio intelekto atėjimui keičiant visuomenę, Pietų Parko suaugusieji kovoja su savo asmeniniais sprendimais.
