Istorija prasideda įvadu apie Lucy Mirando (akt. Tilda Swinton) ir Mirando korporaciją sumaniusius sukurti projektą Čilės paršelių veisimui, kuriuos užauginti bus ekonomiškai lengviau ir galbūt padės išspręsti maisto trūkumą. Lucy įspūdinga moteris nužengusi tarsi iš košmaro:...
Hyun-su ir Soo-jin susiduria su netikėtu iššūkiu, kai vyras pradeda vaikščioti per miegus ir kalbėti šiurpius dalykus. Kiekvieną naktį jis virsta kitu žmogumi, o ryte nieko neprisimena apie nakties poelgius. Soo-jin apima paranoja, kad Hyun-su gali netyčia sužeisti save, ją pačią...
