Keragas – miškų bastūnas. Tai reiškia, kad jis šiek tiek puma, šiek tiek žmogus. Ir panorėjęs gali virsti tiek vienu, tiek kitu. Tokių bastūnų esama ir daugiau – yra net visa jiems skirta mokykla, apie kurią ir yra ši istorija.
Įkvėptas austrų rašytojo ir dramaturgo Artūro Šniclerio (Arthur Schnitzler) klasikinės novelės, scenaristas Piteris Morganas (Peter Morgan) ir Fernando Meirelles'as iš mažų meilės nuotykių audžia painų meilės voratinklį, į vieną aistringą ir jaudinančią 21 amžiaus meilės...
Viena, 1938-ieji. Austriją okupuoja naciai. Daktaras Jozefas Bartokas su žmona Ana ruošiasi bėgti į Ameriką, tačiau jį suima gestapas. Jam, buvusiam nuverstos Austrijos aristokratijos notarui, liepiama padėti vietiniam gestapo vadui gauti prieigą prie privačių banko sąskaitų, kad...