Kler ir Markas išvyksta iš miesto savaitgaliui, palikdami prižiūrėti savo sūnų "geram vyrukui" Frenkui. Sekantį rytą porelę pažadina policijos skambutis, kuri praneša, jog jų namas apverstas aukšytn kojomis, o sūnus prapuolė. Įvykio vietoje policija suranda vaizdo kamerą, kurioje...
Madride aštuonmetis Chuanas vis pasakoja tėvams kraupias istorijas. Jo motinai, Luizai, atrodo, kad turtinga paauglio vaizduotė, skatinama ryškių bei realistiškų naktinių košmarų, yra pagrindinė vaiko miego sutrikimo bei psichinės įtampos priešastis. Tačiau Chuanas užsispyręs...
