„Vyrai juodais drabužiais" - tai slaptos, neoficialios organizacijos agentai, kurie rūpinasi viskuo, kas susiję su kitų galaktikų gyventojais Žemėje. Jų pagrindinis uždavinys - prižiūrėti ateivius, kad nebūtų kokių nors pavojingų netikėtumų. Tų ateivių vien Manhatane yra...
Buvęs kovos su nelegaliais ateiviais būrio agentas K – jau pensininkas ir gyvena paprasto piliečio gyvenimą. Jam ištrinta atmintis, todėl jis nieko neprisimena apie ankstesnę savo veiklą. O agentas J tęsia darbą agentūroje „Vyrai juodais drabužiais“, kuri ir toliau rūpinasi...
Po daugybės metų, praleistų toli nuo tėvynės saulėtoje Amerikos Kalifornijos valstijoje, Amiras sugrįžta į gimtąjį Afganistaną. Jį parveda kaltė. Bičiulio Hassano sūnus pateko į bėdą, ir Amiras negali ištarti „Ne“. Priežasčių, kodėl jis negali atsisakyti padėti, yra...
