Istorija apie mažąją sesutę Keitę ir jos paauglį brolį Tedį. Jų Kūčių vakaro planai namuose Kalėdų senelį užfiksuoti video kamera, virsta netikėta kelione, apie kurią dauguma vaikų galėtų tik pasvajoti. Trijulė patiria begalę nuotykių. Ar pavyks jiems išgelbėti Kalėdas, o...
Pavojingoje pasienio zonoje, Arizonos ir Meksikos pasienyje, buvusi šerifo žmona nužudoma per susišaudymą. Nužudymu kaltinamas meksikietis – neteisėtas imigrantas, ieškantis geresnio gyvenimo savo šeimai. Jo nėščia žmona bando išgelbėti savo vyrą, tačiau ji yra sulaikoma...