Čingischano vadovaujama mongolų kariuomenė žygiuoja į vakarus, kad sunaikintų Džin dinastiją, o vėliau planuoja pulti į pietus ir sunaikinti Song dinastiją. Kovos meistrai iš įvairių Vidurio Kinijos lygumų kovos mokyklų sutelkė jėgas Šiangiano gynybai.
Pasakojimas apie dviejų vyrų draugystę, kurie gyvenime vadovaujasi savo garbės kodeksu. Džefris yra samdomas žudikas (akt. Chow Yun-fat), kuris susišaudymo metų atsitiktinai apakina dainininkę Džėnę (akt. Sally Yeh). Mergina netenka regėjimo ir tarp jos, ir žudiko užsimezga artimas...
1660 metai. Senovės Kinijoje įsiviešpatavusi Čingo dinastija kategoriškai uždraudžia šalies gyventojams praktikuoti rytų kovos menus, kad apsisaugotų nuo galimo pasikėsinimo į Didžiojo imperatoriaus gyvybę. Valdžios atstovai įstatymo pažeidėjams grasina mirties bausme ir paskiria...
