Jaunas ūkininkas Lukas išgyvena siaubingą tragediją. Į kaimą atklydę plėšikai negailestingai išžudo visa jo šeimą. Dabar, degdamas noru atkeršyti, Lukas sudaro sąjungą su didingu drakonu ir niūriu, kardą puikiai valdančiu samdiniu Dariumi. Ledu alsuojantis drakonas ilgus metus...
Nuostabus drakonas Drago susidraugauja su karaliumi Garetu. Jie drauge rūpinasi karalystės saugumu ir gerove. Tačiau karalius suserga ir mirdamas karalystę palieka dviem įpėdiniams, savo anūkams. Dvyniai Edrikas ir Megan niekad nepažinojo savo tėvo, augę Gareto globoje jie nestokojo...
Trokšdamas tapti riteriu, Garetas eina ieškoti nukritusios kometos, žinodamas, kad kometa turėtų būti iš aukso, tačiau jis yra sukrėstas vietoj jos radęs drakoną Dragą. Po to, kai Dragas išgelbėja Gareto gyvybę, jiedu tampa labai artimais ir turi dirbti išvien, kad nugalėtų...