1945 m. balandžio 20-oji diena, Berlynas. A. Hitleris su svita slepiasi bunkeriuose po Vokietijos Kanceliarija su vadu kartu slepiasi ir jo asmeninė sekretorė Traut Jungė - 22-jų metų rausvaskruostė mergina iš Miuncheno. Rusų armija supa Berlyna vis glaudesniu žiedu, sostinė pavirtusi...
Viena, 1938-ieji. Austriją okupuoja naciai. Daktaras Jozefas Bartokas su žmona Ana ruošiasi bėgti į Ameriką, tačiau jį suima gestapas. Jam, buvusiam nuverstos Austrijos aristokratijos notarui, liepiama padėti vietiniam gestapo vadui gauti prieigą prie privačių banko sąskaitų, kad...
Filmas nagrinėja kaip gimsta žiaurumas, kokį poveikį jis padaro žmogaus psichikai, kaip jis įpainioja į savo voratinklį kitus žmones ir kokį galutinį efektą palieka tolesnėms kartoms. Populiarus TV laidų vedėjas Žoržas mėgaujasi laimingu gyvenimu su rašytoja žmona Ana ir mažu...
