Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
Praėjus trejiems metams po mamos mirties vienuolikmetė Karina patiria dar vieną smūgį – chuliganas tėvas ją palieka gyventi pas senelį, budistų vienuolį. Šventykloje kartu su jais gyvena ir vaiduoklis katinas Anzu – ironiškas, mėgstantis gadinti orą, bet geraširdis padaras....
