Sibiro taigos gilumoje, 450 km nuo arčiausio kaimo, gyvena dvi šeimos: Braguinai ir Kilinai. Abi šeimos gyvena pagal savo taisykles ir principus. Jau sieniai jie tarpusavyje nebendrauja, tačiau vidury upės esanti sala tampa abiejų šeimų vaikų žaidimo aikštele.
Dešimtmetis našlaitis Remis vieną dieną apgaulės būdu atimamas iš jį užauginusios mielos valstietės, ir naujuoju jo globėju tampa paslaptingas gatvės muzikantas senjoras Vitalis. Jis kartu su šunimi Kapiu ir išdykusia beždžionėle Žoli keliauja per Prancūzijos kaimelius, rengdamas...