Tai filmas apie Jameso Browno gyvenimą. Šiam muzikantui teko kovoti už išlikimą, kęsti prievartą, sėdėti kalėjime, tačiau tai nesutrukdė jam tapti vienu įtakingiausių 20 amžiaus muzikantų. Būdamas paauglys jis prisijungė prie gospelo grupės, bet šlovę jam atnešė džiazas ir...
1943 metų kovą britų žvalgyba su siaubu sužino, kad nebegali perskaityti slaptų vokiečių pranešimų. Dabar vokiečių povandeniniai laivai ramiai skandins sąjungininkų laivus. Naciai labai patobulino savo legendinį šifravimo aparatą „Enigma“ ir kodus pavertė sunkiu galvosūkiu....
