Netolimoje ateityje dalis Žemės gyventojų įvaldę supergalias. Valdžia ypatinguosius bando kontroliuoti, o likusieji jų bijo ir niekina. Geraširdis vaikinas, gebantis savyje generuoti didžiulės galios energiją, desperatiškai bando nebebūti atstumtuoju ir integruotis į visuomenę.
Waverly manė, kad išsiaiškino savo ateitį, ji pradės medicinos rezidentūrą Toronte po vasaros vizito pas tėvus Taipėjuje. Kai jos planai staiga pasikeičia, ji impulsyviai nukeliauja į nedidelį Kanados miestelį, kur susipažįsta su vietiniu gelbėtoju Bleiku. Po to, kai jis išgelbėjo...