Mija pakviečiama atgal į fantastinį vienaragių pasaulį – Sentopiją. Ten ji sutinka Lotoso salos elfą Iko, kuriam verkiant reikia jos pagalbos. Toksoras, baisus, rupūžę primenantis blogiukas bando užimti salą, juodosios magijos burtais visus gyventojus paversdamas paklusniais vergais....
Fredis Lupinas, iš didžios vilkolakių šeimos linijos paveldėtojų. Teigiama, kad jis taps visų laikų baisiausiu vilkolakiu, Fredis patiria šoką, kai jo pirmasis „virsmas“ nepasiseka ir jis pasiverčia į pudelį.
