Du automobilių vagišiai, broliai Andrew ir Garrettas Frostai, tikėdamiesi „naujų galimybių“ leidžiasi į ilgą kelionę po Pietų Prancūziją. Žinoma, į nuostabaus grožio regioną juos atvilioja ne atostogos, o užsakymas. Broliai, kurių taikinyje visada būna tik patys brangiausi...
Po atsitiktinio susidūrimo su vyru, pamirštu iš jaunystės laikų, Fredas (O'Brien) tiesiogiai ir metaforiškai keliauja į savo praeitį. Jis pamažu pradeda atskleisti seniai paslėptą paslaptį apie dingusią merginą, Merkurijaus narkotiką ir siaubingą būtybę, kuri atsekė jį į jo...
