Ateities pasaulyje žmonės yra priversti ginti savo teisę egzistuoti viešose mirties dvikovose su savo klonais. Kai ekspertai Sarah nustato sunkią diagnozę, ji verčia pasirūpinti savo artimaisiais. Tačiau kai mergina pasveiksta ir nusprendžia deaktyvuoti kloną, ji susiduria su nauju...
Po atsitiktinio susidūrimo su vyru, pamirštu iš jaunystės laikų, Fredas (O'Brien) tiesiogiai ir metaforiškai keliauja į savo praeitį. Jis pamažu pradeda atskleisti seniai paslėptą paslaptį apie dingusią merginą, Merkurijaus narkotiką ir siaubingą būtybę, kuri atsekė jį į jo...
Jaunasis genijus išranda prietaisą, sukeliantį paranormalius reiškinius bei leidžiantį komunikuoti su mirusiais. Seanso metu prietaisas ne tik sugrąžina mylimuosius, bet ir sukelia piktųjų dvasių rūstybę.