Vieną šaltą žiemos dieną paslaptingai dingsta Gerdos geriausias draugas Kajus. Mažos mergaitės širdelė kupina vilties – reikia paskubėti ir tada tikrai pavyks jį rasti! Atsisveikinusi su savo kačiuku, parašiusi laišką mamai ir močiutei ji leidžiasi į nepaprastai pavojingą...
Fredis Lupinas, iš didžios vilkolakių šeimos linijos paveldėtojų. Teigiama, kad jis taps visų laikų baisiausiu vilkolakiu, Fredis patiria šoką, kai jo pirmasis „virsmas“ nepasiseka ir jis pasiverčia į pudelį.
