Bykon Hilse vėl pilnatis, o kartu su ja pasirodo ir baisus blogis. Vilkai vėl staugia ragindami sugrįžti banšes, vilkolakius-kojotus, pragaro skalikus, kitsunes ir visus kitus pavidalo keitėjus. Tačiau tik toks vilkolakis kaip Skotas Makolas, kuris jau ne paauglys, bet vis dar alfa, gali...
Demokratų štabo savanoris Džonas pasižada, kad laimėjus Džordžui V. Bušui (George Walker Bush), jis paliks Ameriką. Nelaimei, viską nufilmuoja nacionalinės televizijos naujienų laida ir vaikinui belieka ištesėti savo pasižadėjimą. Kelionėje į Kanadą Džoną pasisiūlo lydėti...
