Willis Randellas – Manhattan’o knygų leidyklos redaktorius, apimtas nerimastingų minčių apie savo tolimesnę karjerą darbe, važiuoja nuošaliu kaimo keliu. Tačiau visai netikėtai prieš pat mašiną išnyra tamsus žvėries siluetas.
CŽA agentas Neitanas kantriai moko jaunąjį Tomą slaptojo agento gudrybių. Mokytojas su mokiniu tampa neišskiriami. Juodu kartu vykdo slapčiausias operacijas Beirute, Berlyne. Tačiau jų vyriška draugystė išyra dėl moters. Po kelerių metų Neitanas rengiasi atsistatydinti. Netikėtai...
