Nors visi jo bendraamžiai jau išbalę, kaip ir galima tikėtis jų amžiuje, jaunasis delfinas Katakas vis dar mažas ir pilkas. Norėdamas įrodyti, kad užaugo, ir išpildyti paskutinį savo mylimos senelės norą, Katakas išvyksta į pavojingą kelionę į Didžiąją Šiaurę. Pakeliui jis...
Įsitikinęs, kad prieš dvejus metus jūroje dingęs jo tėvas vis dar gyvas, 12-metis Feliksas pradeda jo paiešką su Senuoju Tomu, į pensiją išėjusiu žveju Squawk'u, vagiančia vienakoja papūga ir Roveriu(kate, kuri elgiasi kaip šuo). Jų kelionė nukelia juos į Tamsiojo šešėlio...
