Robertas Skotas (akt. Val Kilmer) – FTB agentas, gerbiamas tiek savo pavaldinių, tiek viršesnių kolegų. Todėl nenuostabu, kad jam paskiriama užduotis surasti pagrobtąją JAV prezidento dukrą Laurą Niuton. Padedamas jauno ir nepatyrusio agento Kertiso, Skotas aptinka virtinę...
VII-as amžius. Britanijoje verda kovos. Po daugelio metų, pasitraukus Romos vietininkams, britų gentys pešasi tarpusavyje. Tuo netrunka pasinaudoti Airijos keltų karalius Dončadas, ketinantis užgrobti Britanijos salas. Dabar britų gentis gali išgelbėti tik lordas Markas – išmintingas...