Čingischano vadovaujama mongolų kariuomenė žygiuoja į vakarus, kad sunaikintų Džin dinastiją, o vėliau planuoja pulti į pietus ir sunaikinti Song dinastiją. Kovos meistrai iš įvairių Vidurio Kinijos lygumų kovos mokyklų sutelkė jėgas Šiangiano gynybai.
9-ajame dešimtmetyje Honkonge vienintelė vieta, kurioje negaliojo Didžiosios Britanijos įstatymai, buvo Kauluno aptvertasis miestas – anklavas, atiduotas gaujoms ir kontrabandininkams. Bėgdamas nuo galingo triadų boso Pono Didžiojo nelegalus migrantas Čanas Lokvunas pasislepia Kauluno...