Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
Dviejų nepažįstamųjų, kuriuos suvedė muzika, meilė. Jis (airių pabų grupės „The Frames“ lyderis Glen Hansard) – muzikantas ir dainų kūrėjas iš Dublino, dieną taisantis dulkių siurblius tėvo parduotuvėje, vakarais grojantis gatvėse ir svajojantis tapti žvaigžde. Ji (kine...