Maži meškiukai Brairas ir Bramblas laimingai gyveno Krištolinėj Viršukalnėj su savo mama Barbara, bet vieną dieną kilo gaisras. Brairas matė, kaip Barbara išbėga iš degančio pastato. Ji nebegrįžo. Brairas liko įskaudintas. Lokiukai užaugo tikėdami, kad mama juos paliko.
Į Pušų Kalną atvyksta paslaptingas ateivis Avi ir susidraugauja su Briksniu. Šis pamažu sužino, kad ateivio žmonės, Rijotai, kilę iš žemės. Prieš milijonus metų itin pažangi Rijotų civilizacija klestėjo gamtos sąskaita. Galiausiai jie turėjo išvykti iš gimtosios planetos. Kai...