Tai pasakojimas apie pirmąją meilę tarp jaunos merginos Maren, besimokančios išgyventi visuomenės paraštėse, ir aistringo klajoklio Ly. Jiedu leidžiasi į odisėją Reigano laikų Amerikos paribiais, užkampiais ir klystkeliais. Tačiau pabėgti nuo praeities nėra taip lengva. Kas...
Sakartvelo kaime, kur apleistuose peizažuose vėjas šnabžda paslaptis, akušerė Nina žengia plona linija tarp pareigos ir maišto. Ji slapta atlieka abortus, tyliai kovodama su sistema, siekiančia kontroliuoti moterų kūnus. Kai vieno gimdymo metu miršta kūdikis, Niną apgaubia tamsus...