Emiro Kusturica`os pastatytą gyvenvietę Kustendorfą primenančiame kaimelyje ant aukštos kalvos reziduoja tik trys žmonės - energingasis senelis, jo 12-metis anūkas Tsanė ir asmeninė mokytoja Bosa su labai dideliais papais. Išradingumu garsėjantis senelis namuose ir kieme prikaišiojo...
Antonis Zimeris – nusikaltėlis, kurio galva verta milijonų. Pinigų plovimu užsiimačio nusikaltėlio veikla jau seniai išėjo už Prancūzijos ribų. Dabar, sulaukęs 39-erių metų, jis jau tarptautinis masto nusikaltėlis.Vienintelis siūlas, galintis policiją atvesti pas Antonį Zimerį...