Nuo visų atsiskyrusiame Oregono miestelyje vidurinės mokyklos mokytoja ir jos brolis šerifas susiduria su jos paslaptingu mokiniu, kurio tamsios paslaptys nuveda juos link antgamtinės būtybės.
Atvykęs į Londoną ir tikėdamasis čia parašyti savo paskutinę knygą, nepagydoma liga sergantis amerikietis rašytojas Samsonas sutinka daugybę išskirtinių asmenybių, kurios galėtų jam suteikti istoriją, kurios jis taip ieško. Vienas iš jų - Keitas Talentas, smulkus vagišius ir...