Geraltas iš Rivijos, raganius pabaisų medžiotojas, buvo pasamdytas ištirti išpuolius pajūrio kaime ir taip atsiduria šimtmečius trunkančio konflikto tarp jūros žmonių ir sausumos žmonių sūkuryje. Jis turi pasikliauti draugų pagalba ir išspręs paslaptį, kol dviejų karalysčių...
1968-ieji Amerikoje. Pokyčiai sklando ore... Čia yra nedidelis Mil Valio miestelis, kuriame per daugelį kartų didelį pėdsaką paliko Belovių šeimos šešėlis. Būtent jų dvare, esančiame miesto pakraštyje, jauna mergina Sara, turinti siaubingų paslapčių, pavertė savo pragarišką...
Bėgdamas nuo skurdo, kad taptų raganiumi, Vezemiras skerdžia monstrus už pinigus ir šlovę, tačiau atsiradus naujai grėsmei jis priverstas stoti akistaton su praeities demonais.
