400 kilometrų aukštyje virš Žemės pakimba milžiniškas neatpažintas objektas. Iš pradžių jis tik kybo ir, atrodytų, nekelia grėsmės. Tačiau žmonių neapleidžia įtarimai, kad objekto pilotai (juos žmonės ima vadinti „kitais“) nenusiteikę taikiai. Netrukus baimė...
Tikrais įvykiais paremta istorija apie netikėtus santykius tarp tiesmukos žmogaus teisių aktyvistės An Atvoter ir vietinio kukluksklano lyderio C. P. Eliso. Įtemptą 1971 m. vasarą jie kartu pirmininkauja bendruomenės susirinkimui, kuris turi priimti sprendimą dėl segregacijos Darhamo...
Vilo Džerardo žmona Lora eidama iš darbo nukenčia nuo užpuolikų. Vilas siekia teisingumo ir įsivelia į nešvarų žaidimą. Jis nori, kad už jo žmoną būtų atkeršyta, tačiau nuo jos pačios tą slepia. Netrukus Vilas suvokia, kad toks sprendimas sukėlė baisias pasekmes.
