Filmo siužetas perkelia į 1950-ųjų metų Prancūziją. Jauna, patraukli ir romantiška Gabrielė gyvena provincijos miestelyje šalies pietuose ir labiau už viską svajoja apie tikrą ir aistringą meilę. Pirmoji jos meilė vietos mokytojui yra nesėkminga ir sukelia stiprų stresą, nes ji...
Filmas pasakoja apie ligoninėje gulintį mažąjį Leo, kuris netikėtai supranta turintis galių – atsiskirti nuo savo kūno ir nevaržomai skraidyti virš Niujorko. Ligoninėje berniukas susipažįsta su policininku Aleksu, kuris siekia sučiupti milijoninį miestą į miltus grasinantį...