Senovėje žmonės draugavo su stebuklingaisiais drakonais! Deja, ši draugystė ilgai netruko… Užslinkus tamsiesiems amžiams drakonus pradėta gaudyti, o sugavus – kalinti giliuose požemiuose, paliekant juos užmarštin. Tačiau, tolimoje tvirtovėje gyvenančiai mergaitei Ping pavyksta...
Keistoje ir nepažįstamoje šalyje, viename ūkyje gyvenantys dramblūnai diena iš dienos tempia jungą. Tėvo Mozlio sunkią kasdienybę praskaidrina tik sūnelis Ru. Lakiodamas po ūkio apylinkes vieną dieną Ru aptinka seną paslaptingą urvą, ant kurio sienų – keisti piešiniai. Juose...
