Įtakingas valdininkas Coa Cao įtikina imperatorių paskelbti karą Xu karalystėms vakaruose ir Wu rytuose. Pastarųjų karvedžiai, siekdami apsisaugoti nuo milžiniškos armijos, suvienija jėgas ir pradeda bekompromisę kovą, kurios kulminacija - mūšiai prie Raudonosios uolos.
Herojinis epas pasakoja apie tris kraujo brolius ir jų kovą karo ir politinių neramumų draskomoje šalyje. Filmas sukurtas remiantis Čingų dinastijos laikų kūriniu “Ma nužudymu”, kuriame rašoma apie susidorojimą su generolu Ma.
