Nedidelio miestelio bare dirbantis paauglys Deivis yra geros širdies, tačiau išskirtinai drovus vaikinukas. Semas – atvirkščiai: įžūlus peštukas, neieškantis žodžio kišenėje. Abu paaugliai įsižiūrėję mergaitę Laurą ir vieną dieną savo santykius nusprendžia išsiaiškinti...
Madride aštuonmetis Chuanas vis pasakoja tėvams kraupias istorijas. Jo motinai, Luizai, atrodo, kad turtinga paauglio vaizduotė, skatinama ryškių bei realistiškų naktinių košmarų, yra pagrindinė vaiko miego sutrikimo bei psichinės įtampos priešastis. Tačiau Chuanas užsispyręs...
